Pipedrive lässt sich in Microsoft 365 integrieren, die wichtigsten Integrationsmöglichkeiten:
✅ 1. E-Mail-Integration mit Outlook (Microsoft 365 Mail)
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Du kannst dein Outlook-Konto (Exchange Online) mit Pipedrive verbinden.
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Vorteile:
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Zentrale E-Mail-Kommunikation im Pipedrive-CRM.
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E-Mail-Synchronisierung (einseitig oder zweiseitig).
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E-Mails direkt zu Deals oder Kontakten zuordnen.
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Einrichtung: Über „E-Mail-Synchronisierung“ in den Pipedrive-Einstellungen möglich.
✅ 2. Kalender-Synchronisierung mit Outlook-Kalender
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Du kannst deinen Microsoft 365 Kalender synchronisieren.
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Vorteile:
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Termine in Pipedrive erscheinen automatisch im Outlook-Kalender und umgekehrt.
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Vermeidung von Doppelbuchungen.
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Unterstützt Standard- und Microsoft 365-Konten.
✅ 3. Microsoft Teams Integration (über Drittanbieter oder Zapier)
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Pipedrive lässt sich mit MS Teams verbinden, um z. B. Benachrichtigungen bei neuen Deals zu erhalten.
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Nicht nativ, aber über Tools wie Zapier, Make (Integromat) oder App Studio möglich.
✅ 4. Microsoft Excel / OneDrive
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Du kannst Daten aus Pipedrive exportieren und in Excel verarbeiten.
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Über OneDrive lassen sich auch Vorlagen, Angebote oder Dokumente verknüpfen.
🔧 Tipp zur Einrichtung
Pipedrive bietet für die Microsoft 365-Integration eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Hilfe. Die Authentifizierung erfolgt meist über OAuth – du musst dich nur mit deinem Microsoft-Account anmelden.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Für manche Funktionen (z. B. E-Mail-Sync oder Kalender) ist ein Pipedrive Advanced- oder höherer Plan erforderlich.
Möchtest du eine Anleitung zur Outlook- oder Kalendersynchronisierung?
